Ростех привлек пул инвесторов для холдинга «Вертолеты России»

16.06.2016 / Москва
Госкорпорация Ростех объявила о подписании соглашения об основных условиях инвестирования в холдинг «Вертолеты России». Потенциальными инвесторами выступит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и пул инвестиционных фондов с Ближнего Востока. Предполагается, что по итогу сделки консорциуму РФПИ и ближневосточных фондов будет принадлежать до 25% акционерного капитала холдинга.

Ростех привлек пул инвесторов для холдинга «Вертолеты России»

Планируемая сделка позволит привлечь дополнительные инвестиции, необходимые для реализации стратегии и бизнес-плана холдинга «Вертолеты России», включая разработку новых типов вертолетов и выход на новые рынки.

Механизм сделки подразумевает продажу Госкорпорацией Ростех пакета акций холдинга «Вертолёты России» Российскому фонду прямых инвестиций, а также подписку РФПИ на новые акции, выпущенные «Вертолетами России». Таким образом, речь идёт о продаже Ростехом части существующего пакета акций и об увеличении уставного капитала холдинга, что позволит сконцентрировать значительный объем средств внутри «Вертолетов России». 

«Холдинг «Вертолеты России» за последние годы серьезно нарастил портфель заказов, были выпущены абсолютно новые образцы техники и модификации существующей, холдинг находится сегодня в достаточно «зрелом» состоянии, успешно конкурируя на глобальном рынке с мировыми лидерами, – заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – Дальнейшее эффективное развитие холдинга теперь возможно либо за счет технологического партнерства, либо за счет привлечения портфельных инвесторов, которые помимо прямых финансовых вливаний предоставят «Вертолетам России» возможности выйти на новые рынки и закрепиться на них. Стоимость сделки может составить до 600 млн долларов».

Выводя «Вертолеты России» на уровень стратегического сотрудничества с ближневосточным регионом, Ростех открывает для холдинга новые возможности в части послепродажного обслуживания и ремонта вертолетной техники, которое является для «Вертолетов России» в настоящее время одним из приоритетных направлений работы. Холдинг получит возможность развернуть сеть сервисных центров для оказания полного спектра услуг для всех продаваемых типов вертолетов на территории стран региона. Это позволит получить дополнительную прибыль и нарастит стоимость актива.

«Холдинг «Вертолеты России» входит в мировую элиту вертолетостроения и занимает лидирующие позиции в целом ряде наиболее быстрорастущих сегментов, выпуская лучшую продукцию как гражданского, так и военного назначения. Компания является ярким примером успешной технологической конкуренции российского производителя на мировых рынках, помогая России оставаться одним из глобальных лидеров в авиационной и оборонной индустриях. Мы верим, что инвестиции РФПИ и партнеров позволят «Вертолетам России» ускорить реализацию своей инвестиционной программы, сократить долг и укрепить позиции на международном рынке, как в части роста продаж вертолетной техники, так и в сфере наиболее маржинального послепродажного обслуживания и сервиса», – отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Сделка с РФПИ и ближневосточными инвестфондами обеспечит не только финансовые инвестиции в актив, но и позволят Госкорпорации Ростех и холдингу «Вертолёты России» расширять и укреплять свои позиции, как на традиционных, так и новых рынках Ближнего Востока. Наши вертолеты традиционно пользуются высоким спросом в ближневосточных странах благодаря высоким техническим характеристикам и широким возможностям эксплуатации в сложных погодных условиях и труднодоступных районах», - заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.

Ближний Восток является для Ростеха ключевым экспортным регионом, обладая значительной покупательской способностью со стороны государственных структур и  бизнеса. При этом, рынок Ближнего Востока далек от насыщения и активно развивается. 

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2015 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 


Госкорпорация Ростех  – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве. Дополнительную информацию можно найти на сайте: http://www.rdif.ru

1